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Telegram英文搜索机器人:​欧洲户储爆发,国内大储跃跃欲试,储能全面爆发时代到来?

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传统能源时代,煤电是发电主力,且煤电具有可控性,可以实现对电网稳定调节,所以储能的重要性并没有显现。


但未来是新能源发电的时代,且由于风光发电具有天然的不稳定的,所以自然造就了对储能的需求。与此同时,储能的发展进程也反过来对新能源发电的进展形成了制约。


今天就和大家聊聊储能及其进展情况。


01


新能源大势已定,储能产业迎风起


新能源发电具有不稳定性,储能需求应运而生。电能即发即用,电力系统中需要保持动态 平衡,当发电量过高时需要将电能转化为化学能或者势能等其他形式的能量才能储存。传 统能源时代,煤电具有可控性,可以实现对电网的稳定调节,因此储能的重要性未曾显现;而随着能源革命时代的来临,风光发电等新能源的不断普及,电力供给受到气候、地理位 置等不确定因素影响,在原有电网体系下难以随时保持供求平衡,储能因此成为新能源电 网体系中不可或缺的一环。


抽水蓄能目前为储能主体,新型储能快速发展。从储能结构上来看,全球储能和我国储能 结构都是以抽水蓄能为主,占比分别为 86.2%/86.3%。然而抽水蓄能受到地理位置限制, 抽水蓄能将势能转为机械能再转为电能,响应时间长,因此响应时间快而且局限性小的新 型储能逐步发展。


电化学储能为主流新型储能,中国供应商引领市场。电化学储能技术具有能量密度高、工 作电压大、循环寿命长、充电速度快等特点,因此占据了主流地位,而锂电池凭借领先的 安全性、高效率、长循环等优势,应用占比逐年攀升,近五年稳定在 80%-95%之间。坐拥 国际领先的锂电池产业,中国供应商在储能市场占比有所提高,2020 年已赶超韩国成为全 球第一大供应国,占比达到 69%,领先优势不断深化。



02


近两年国内储能政策密集出台


2021年来,多项储能政策密集出台,从数量上来看:2022H1共发布国家性政策52项:供给侧相关政策共23项,其中产业侧相关政策占比居多,共17个,鼓 励技术侧发展的政策有6项;需求侧政策18项,市场机制相关政策11项。2022H1各省份地区共发布储能相关政策437项:供给侧相关政策177项,其中产业侧政策占比居多,共 142项,技术侧发布政策35项。需求侧政策156项。市场机制政策53项,补贴类政策51项。


国家层面:总纲要及发电侧、用户侧、电网侧政策落地


近两年国内政策方向主要针对发电侧(并网侧)、用户侧、电网侧:从总纲要而言,2021年7月指出:2025年要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达 3000万千瓦以上,到2030年实现新型储能全面市场化发展。2022年3月再次重申“2025年实现新型储能 规模化,2030年实现市场化”,本次重申删除了具体规模要求,发展不设上限。发电侧(并网侧)上要求保障性规模之外的按照15%*4h的调峰能力,用户侧提出分时电价机制、部分地区 拉大峰谷价差到4:1,电网侧提出储能独立第三方地位,参与电网调峰调频等辅助服务等。


省市层面:出台新能源强制配储要求


各省规定了保障性规模内的强制配储要求。2021年来已有23个省市区提出新能源配储需求,配储比例要求 多在10%-20%之间,配储时长要求多在2h以上(部分省配置要求高达4h)。特别地,河北、浙江永康、山 东枣庄等地对分布式光伏也已提出配储要求。强制配储带来国内储能市场快速增长。


发电侧:国内大储招标井喷式增长,千亿市场已现端倪


当前国内市场,政策仍是核心驱动力,2021年来大储招标持续增长。作为大型地面电站配套建设储能,在 降本短期难以满足的因素下,但当前经济性仍不足,政策仍然是项目开发核心驱动力。根据我们不完全统计, 2022年上半年公开招标已超过20GWh,随2022年下半年地面光伏需求启动,储能招标和安装将逐步加速。


招标容量时间分布来看,2022年6月后招标提速明显。2022年以来国内大储项目招标量出现井喷式增长, 2022年6月来随着系列政策的落地,大储经济性有所好转,项目招标随之加速启动。据我们不完全统计,1- 7 月 公 开 招 标 项 目 已 超 过 20GWh , 其 中 1-7 月 启 动 的 大 储 项 目 设 备 系 统 及 EPC 招 标 容 量 分 别 为 606/409/2019/946/1363/2693/3008MWh,6-7月招标容量分别占比24.39%/27.24%。


用户侧:依靠储能降低用电成本


国内因峰谷价差拉大,工商业储能或节约用电成本。国内分布式储能不是刚性需求,但随峰谷价差拉大,依 靠储能降低用电成本的需求不断提升。我们假设50kW/100kWh的储能项目;电池循环寿命5000次,每天 充放1次,则运营20年左右,储能成本为1.9元/Wh。收益为:在电价谷值0.25元/kWh时充电,在电价峰值 0.95元/kWh时放电,即峰谷价差达到0.7元/kWh时,以节约电费作为储能收益来计算IRR可达到9.78%左右。


03


欧洲户储爆发


荣登今年光伏最热赛道榜


从电力系统的角度看,储能的应用场景分为发电侧储能、电网侧储能和用电侧储能。


在发电侧和电网侧储能的功能主要是调峰、调频、可再生能源并网、缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等。


而用电侧根据需求场景的不同可以分为家庭、工商业和公共机构等,包括便携式储能、户用储能和大型储能装置。


便携式储能其实简单可以理解成“大型充电宝”,就是用在一些户外活动以及应急救灾的场合。目前主要的市场在美国和日本,目前在国内渗透率还是比较低的。


户用储能是今年最火热且增速最快的细分赛道。



用户储最多的是欧洲和美国,主要是欧美电力市场化相比我国而言更成熟些,无论是户储还是大储都有稳定的发展。


而今年欧洲由于俄乌冲突问题,欧洲能源短缺,所以对新能源的加速发展尤为重视。


与国内不同的是,欧洲的户用光伏普及率更高,因为人均用电量更高,所以户用光伏经济性更好,且除了经济性外供电独立性也是户用光伏的优势。


另外欧洲的电力市场更市场化,电网公司众多,电价方案也各色各样,且德国、法国等地模式均不同,所以自家装光伏系统好处更多。


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最重要的是,随着今年欧洲电价的一路飙升,出于对电价和电力供应稳定性的担忧,欧洲人民安装分布式光伏热情高涨。而安装户用光伏,自然要搭配户用储能系统。


所以今年海外户储市场大爆发的催化剂就在于地缘冲突导致能源危机,迅速推高电力价格,进而引爆对户储的需求。


储能产业链中价值量最高的就是电芯和储能变流器环节。


今年出货量随着海外的需求也是非常旺盛。就以逆变器来说,像德国等当地逆变器知名品牌价格约是国内的2倍,因为人工成本高。


但是即使如此,国外逆变器也是大赚,国内的逆变器的出货量更是翻了几倍。相比于国内而言,欧洲对价格敏感度更低些,更看重产品质量。


从最新海关数据看,8月逆变器出口64.97亿元,环比增长9.9%,出口规模422.30万台,环比下滑12.1%,出口金额高于出口数量,反应了结构的持续改善,单价更高的储能逆变器需求在持续攀升。


2021年全球户用储能装机6.4GWh,今年预计将突破15GWh,欧洲或将占到一半份额,到2025年或将突破100GWh,虽然后期竞争会加剧,但量的规模提升空间还是巨大的,且美国、日本等市场也值得挖掘。


所以虽然储能已经爆发一波,但是户储的前景还是十分明朗的。


04


国内储能在起步期


大储是重点


相比于欧美而言,国内主要侧重点是大储,主要用在发电侧和电网侧,且目前处于起步阶段。相比较于欧洲户储的高景气度而言,国内大储能市场的盈利能力一直被市场担忧。


与欧美不同的是,我国大储在电化学储能中占主导地位。所谓大储,区分方式有很多,主要与户用小功率储能区别的是,其用在新能源电站、电网等场景的储能功率更大。


目前国内储能市场,由于大型地面电站配储经济性不足,所以政策仍是发展主要推动力。


今年无论是国家还是地方各省的储能政策均密集出台,明确了扩大储能的需求,同时也强调完善电力现货市场建设,也包括了堆储能新技术的支持。目标就是希望能在2025年实现储能从商业化初期到规模化的转变,之后再向逐步市场化迈进。


此外,各省还纷纷制定了强制配储的要求,强制配储就相当于直接促进的储能的加速发展。


在政策要求强制配储下,今年国内大储招标规模也持续攀升。但受上游IGBT,电芯涨价等影响,大储中标价也在上涨。


对于电站而言,由于有政策要求强制配储,但是电站已经面临组件价格上涨,再加上储能价格上涨,电站成本太高,强制配储对电站而言可以说是雪上加霜。所以对整体需求有影响,但是又要强制配储,为了应对高价格的刺激,国内目前共享储能更受追捧。



什么是共享储能?


共享储能可以看作是独立储能的一种商业模式。独立储能主要作用在电网侧,因为在电源侧要求风光强制配储,电站的经济性太差,配储动力不足,所以才催生了对独立储能的需求。


相比于电源侧强配储而言,电网侧的独立储能也成为业内主流了,约占目前储能装机形式的70%左右。


共享储能是独立储能的一种,简言之就是,在电网侧,由电网统一调度,即以电网为轴心,把其他独立分散在电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行优化配置,最后由电网统一协调。


共享储能的3种盈利模式


目前主要盈利模式包括:1)场站交易模式,以青海为代表;


2)辅助服务模式,通过提高辅助服务获得收益,是大部分地区的模式;


3)现货交易模式,通过峰谷点价差获得收益,以山东为代表。共享储能的优势在于能促进新能源消纳和提高项目收益率。


2021年我国储能需求才2.5GW,预计到2025年储能空间将达到50GW,国内目前还处于初步发展阶段,渗透率较低,但市场空间是足够大的,随着盈利模式的改善,发展进程会不断加快。


总结


整体而言,复盘储能今年海内外的表现可以看出,不同国家电力市场结构特点不同,对应储能的发展模式也不一样。


欧美电力市场较成熟且更为市场化,其储能商业模式也更多样化,尤其欧洲国情影响下,催生了大量的户储需求。


相比而言国内由于居民结构,电力结构等的差异,目前更倾向大储能。


但殊途同归,无论是户储还是大储,空间的广阔性都是可见的,在长坡厚雪赛道的前提下,不愁没有增长空间。


来源:见智研究Pro,信达证券,东吴证券

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